Vice-président adjoint ou vice-présidente adjointe, Planification patrimoniale

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Vice-président adjoint ou vice-présidente adjointe, Planification patrimoniale

Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?

Le ou la VPA, Planification patrimoniale est un membre expérimenté de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine. Sa responsabilité consiste à fournir un accompagnement sophistiqué et centré sur le client en matière de planification patrimoniale aux équipes de services-conseils et à leurs clients. Ce poste est principalement axé sur les familles canadiennes à valeur nette élevée et à valeur nette ultra élevée, aux clients confrontés à des enjeux relevant de plusieurs juridictions, aux propriétaires d'entreprise et aux particuliers confrontés à des événements majeurs en matière de monétisation, de liquidité ou de transmission de patrimoine. En outre, le titulaire du poste assurera un certain contrôle fonctionnel auprès des membres de l'équipe Planification patrimoniale, notamment en leur fournissant des conseils sur la qualité de la planification, les pratiques exemplaires et un leadership éclairé.

Quelles seront les responsabilités du poste?

• Fournir des services complets relatifs à la planification financière, à la retraite, à la fiscalité, au patrimoine et à la succession aux clients à valeur nette élevée et à valeur nette ultra élevée des conseillers de Raymond James.
• Participer aux réunions consacrées à l’analyse des besoins des clients, à l’élaboration de la stratégie et à la mise en œuvre du plan, et animer des séances de formation destinées aux clients lorsque cela est nécessaire.
• Cerner les occasions de planification et recommander des stratégies concrètes, axées sur des objectifs, qui répondent aux besoins des clients et renforcent les relations.
• Collaborer avec les équipes responsables des solutions d’assurance, des solutions successorales et fiduciaires et des dons de bienfaisance afin d’élaborer des stratégies patrimoniales coordonnées.
• Agir en tant qu'expert en la matière et promouvoir la planification fiscale et financière au sein de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine.
• Fournir des conseils techniques aux membres de l'équipe Planification patrimoniale, favoriser la mise en œuvre de pratiques de planification cohérentes et transmettre ses connaissances à l'ensemble de l'équipe.
• Encourager et soutenir les conseillers dans l'intégration de la planification fiscale et financière à leur pratique.
• Élaborer et fournir un leadership éclairé, des présentations, des séminaires et des contenus pédagogiques sur des thèmes liés à la planification fiscale et financière.
• Entretenir des relations fructueuses avec les équipes de services-conseils, les partenaires internes et les centres d'influence.
• Assurer le suivi et rendre compte des activités de planification, des résultats obtenus par les clients et des occasions d'affaires de manière ponctuelle et précise.
• Maintenir à jour ses connaissances techniques et participer aux activités d'apprentissage en équipe, de perfectionnement professionnel et de conformité.
• Contribuer à la réalisation des priorités de l'équipe, au respect des normes de service et à l'atteinte des objectifs de rendement.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. En fonction de l’admissibilité, Raymond James Ltée offre des styles de travail flexibles ainsi qu’une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d’actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres! Nous soutenons également la promotion interne et l’engagement envers la collectivité.

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Vice-président adjoint ou vice-présidente adjointe, Planification patrimoniale

Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?

Le ou la VPA, Planification patrimoniale est un membre expérimenté de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine. Sa responsabilité consiste à fournir un accompagnement sophistiqué et centré sur le client en matière de planification patrimoniale aux équipes de services-conseils et à leurs clients. Ce poste est principalement axé sur les familles canadiennes à valeur nette élevée et à valeur nette ultra élevée, aux clients confrontés à des enjeux relevant de plusieurs juridictions, aux propriétaires d'entreprise et aux particuliers confrontés à des événements majeurs en matière de monétisation, de liquidité ou de transmission de patrimoine. En outre, le titulaire du poste assurera un certain contrôle fonctionnel auprès des membres de l'équipe Planification patrimoniale, notamment en leur fournissant des conseils sur la qualité de la planification, les pratiques exemplaires et un leadership éclairé.

Quelles seront les responsabilités du poste?

• Fournir des services complets relatifs à la planification financière, à la retraite, à la fiscalité, au patrimoine et à la succession aux clients à valeur nette élevée et à valeur nette ultra élevée des conseillers de Raymond James.
• Participer aux réunions consacrées à l’analyse des besoins des clients, à l’élaboration de la stratégie et à la mise en œuvre du plan, et animer des séances de formation destinées aux clients lorsque cela est nécessaire.
• Cerner les occasions de planification et recommander des stratégies concrètes, axées sur des objectifs, qui répondent aux besoins des clients et renforcent les relations.
• Collaborer avec les équipes responsables des solutions d’assurance, des solutions successorales et fiduciaires et des dons de bienfaisance afin d’élaborer des stratégies patrimoniales coordonnées.
• Agir en tant qu'expert en la matière et promouvoir la planification fiscale et financière au sein de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine.
• Fournir des conseils techniques aux membres de l'équipe Planification patrimoniale, favoriser la mise en œuvre de pratiques de planification cohérentes et transmettre ses connaissances à l'ensemble de l'équipe.
• Encourager et soutenir les conseillers dans l'intégration de la planification fiscale et financière à leur pratique.
• Élaborer et fournir un leadership éclairé, des présentations, des séminaires et des contenus pédagogiques sur des thèmes liés à la planification fiscale et financière.
• Entretenir des relations fructueuses avec les équipes de services-conseils, les partenaires internes et les centres d'influence.
• Assurer le suivi et rendre compte des activités de planification, des résultats obtenus par les clients et des occasions d'affaires de manière ponctuelle et précise.
• Maintenir à jour ses connaissances techniques et participer aux activités d'apprentissage en équipe, de perfectionnement professionnel et de conformité.
• Contribuer à la réalisation des priorités de l'équipe, au respect des normes de service et à l'atteinte des objectifs de rendement.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. En fonction de l’admissibilité, Raymond James Ltée offre des styles de travail flexibles ainsi qu’une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d’actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres! Nous soutenons également la promotion interne et l’engagement envers la collectivité.

Qualifications et expérience

• Plus de 10 ans d'expérience pertinente dans les domaines de la fiscalité, de la finance, de la gestion patrimoniale, de l'assurance et/ou de la planification successorale, y compris une solide expérience en contact direct avec la clientèle dans le domaine de la gestion de patrimoine ou de la fiscalité.
• Capacité avérée à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de planification complexes et intégrées pour des clients à valeur nette élevée.
• Connaissance approfondie des principes de la planification financière canadienne et de leur mise en œuvre pratique.
• Diplôme universitaire en gestion, finance, comptabilité ou dans une discipline apparentée.
• Détenir le titre de comptable professionnel agréé (CPA).
• Détenir un titre reconnu en planification financière, tel que CFP (PFA), R.F.P. (PFC), Pl Fin. (au Québec) ou un titre équivalent.
• Réussite du programme fondamental d’impôt de CPA Canada, niveaux I et II, ou l'obtention d'une maîtrise