Conseiller fiduciaire principal ou conseillère fiduciaire principale (réquisition perpétuelle)

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Compagnie Trust Solus (CTS) est une société affiliée à Raymond James Ltée (RJL), le chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux particuliers canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. CTS fournit des services en matière de succession, de fiducie et de représentation aux clients de RJL, à ses clients de Services de correspondants, ainsi qu'aux clients référés en externe par des centres d'influence et d'autres institutions financières.

Conseiller fiduciaire principal ou conseillère fiduciaire principale

(perspectives d'avenir)

Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?

Au sein de l'équipe des Opérations fiduciaires, le conseiller fiduciaire principal ou la conseillère fiduciaire principale relèvera du vice-président adjoint, Opérations fiduciaires. Vous êtes orienté(e) vers les objectifs, capable de gérer un portefeuille de comptes successoraux et fiduciaires, tout en servant de modèle aux conseillers fiduciaires et administrateurs fiduciaires de l’équipe. Vous veillerez à fournir en permanence un service de qualité supérieure à nos partenaires et à leurs clients, tout en établissant et en entretenant des relations solides avec vos partenaires internes de RJL et externes des centres d’influence.

De quoi la personne titulaire du poste sera-t-elle responsable?

• établir des relation stratégiques avec des centres d'influence, comme des avocats, des comptables des conseillers en placement, dans le but de renforcer leurs connaissances et leur volonté de collaborer avec nos activités fiduciaires dans l'intérêt de leurs clients à valeur nette élevée;
• agir en permanence dans l'intérêt supérieur des clients afin de leur offrir un niveau de service et d'accompagnement adapté à leurs besoins et à ceux de leur famille, pour tous les aspects de la gestion de leurs comptes (en tant que fiduciaire et mandataire);
• assurer la gestion et le suivi d'une administration rapide, précise et professionnelle des dossiers complexes liés aux successions, aux fiducies et aux procurations, ainsi que des services d'accompagnement à honoraires en matière de succession, de fiducie et de procuration;
• exercer le pouvoir discrétionnaire prévu dans le testament, l’acte de fiducie ou la procuration pour les clients auxquels CTS a obtenu une autorisation;
• gérer les sociétés détenues par le compte, ce qui peut inclure les décisions du conseil d'administration, les assemblées générales des actionnaires, la coordination de l'établissement des états financiers, etc.;
• agir conformément à la politique et aux procédures de CTS et veiller à ce que toutes les nouvelles affaires soient passées en revue et approuvées conformément à la politique;
• collaborer avec les différents services, notamment, la Conformité, les Opérations, les Affaires juridiques et autres services connexes afin de résoudre les problèmes liés au système, à l'administration, à la gestion des risques et aux questions juridiques dans le cadre de la gestion des comptes;
• participer aux activités d'audit, notamment la supervision des secteurs d'activité, l'audit interne et les audits et examens réglementaires, le cas échéant;
• participer à la revue et à la discussion des décisions discrétionnaires au nom de la CTS;
• participer à la création, à la modification et à la mise en œuvre des politiques et des procédures, le cas échéant.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Si vous êtes admissible, Raymond James Ltée offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Compagnie Trust Solus (CTS) est une société affiliée à Raymond James Ltée (RJL), le chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux particuliers canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. CTS fournit des services en matière de succession, de fiducie et de représentation aux clients de RJL, à ses clients de Services de correspondants, ainsi qu'aux clients référés en externe par des centres d'influence et d'autres institutions financières.

Conseiller fiduciaire principal ou conseillère fiduciaire principale

(perspectives d'avenir)

Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?

Au sein de l'équipe des Opérations fiduciaires, le conseiller fiduciaire principal ou la conseillère fiduciaire principale relèvera du vice-président adjoint, Opérations fiduciaires. Vous êtes orienté(e) vers les objectifs, capable de gérer un portefeuille de comptes successoraux et fiduciaires, tout en servant de modèle aux conseillers fiduciaires et administrateurs fiduciaires de l’équipe. Vous veillerez à fournir en permanence un service de qualité supérieure à nos partenaires et à leurs clients, tout en établissant et en entretenant des relations solides avec vos partenaires internes de RJL et externes des centres d’influence.

De quoi la personne titulaire du poste sera-t-elle responsable?

• établir des relation stratégiques avec des centres d'influence, comme des avocats, des comptables des conseillers en placement, dans le but de renforcer leurs connaissances et leur volonté de collaborer avec nos activités fiduciaires dans l'intérêt de leurs clients à valeur nette élevée;
• agir en permanence dans l'intérêt supérieur des clients afin de leur offrir un niveau de service et d'accompagnement adapté à leurs besoins et à ceux de leur famille, pour tous les aspects de la gestion de leurs comptes (en tant que fiduciaire et mandataire);
• assurer la gestion et le suivi d'une administration rapide, précise et professionnelle des dossiers complexes liés aux successions, aux fiducies et aux procurations, ainsi que des services d'accompagnement à honoraires en matière de succession, de fiducie et de procuration;
• exercer le pouvoir discrétionnaire prévu dans le testament, l’acte de fiducie ou la procuration pour les clients auxquels CTS a obtenu une autorisation;
• gérer les sociétés détenues par le compte, ce qui peut inclure les décisions du conseil d'administration, les assemblées générales des actionnaires, la coordination de l'établissement des états financiers, etc.;
• agir conformément à la politique et aux procédures de CTS et veiller à ce que toutes les nouvelles affaires soient passées en revue et approuvées conformément à la politique;
• collaborer avec les différents services, notamment, la Conformité, les Opérations, les Affaires juridiques et autres services connexes afin de résoudre les problèmes liés au système, à l'administration, à la gestion des risques et aux questions juridiques dans le cadre de la gestion des comptes;
• participer aux activités d'audit, notamment la supervision des secteurs d'activité, l'audit interne et les audits et examens réglementaires, le cas échéant;
• participer à la revue et à la discussion des décisions discrétionnaires au nom de la CTS;
• participer à la création, à la modification et à la mise en œuvre des politiques et des procédures, le cas échéant.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Si vous êtes admissible, Raymond James Ltée offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qu’attendons-nous de vous?